V moderním světě řízení obchodu a služeb je nezbytné mít přesný přehled o výkonnosti týmu. Pokud nevíte, co dělají vaši zaměstnanci, kolik času tráví na jednotlivých aktivitách a jaký je výsledek jejich práce, ztrácíte příležitost růst, optimalizovat a rozhodovat se na základě dat.
Proč je reporting klíčový pro úspěch týmu?
Bez spolehlivého reportingu se rozhodujete jen na základě dojmů. Kvalitní CRM systém jako CRM Mango vám umožní:
- získat přehled o reálných aktivitách týmu - od odeslaných e-mailů, přes telefonáty, setkání až po záznamy z terénu,
- změřit čas strávený jednotlivými úkoly - víte kolik hodin nebo minut zabere konkrétní úkon,
- vyhodnotit úspěšnost jednotlivých pracovníků - například podle počtu uzavřených obchodů, reakčního času nebo plnění plánů,
- odhalovat slabá místa – systém ukáže, kde se procesy zdržují nebo kde se opakuje neefektivita.
Jak to funguje v CRM Mango?
CRM Mango nabízí vestavěné přehledy a analytické nástroje, které jsou přehledné, přístupné a přizpůsobitelné. Mezi nejpoužívanější patří:
1. Dashboard s widgety podle vašich potřeb
Po přihlášení vidíte hlavní nástěnku, kde si zvolíte widgety, které vám poskytnou okamžitý přehled. Celý layout je flexibilní, můžete si vytvářet vlastní kombinace, kde si můžete uspořádat rozvržení widgetů podle svých potřeb, ať už ve 2- nebo 3-sloupcovém formátu s možností drag&drop a tím dosáhnete vlastní personalizovaný report.
2. Denní a týdenní aktivity týmu
Manažer může v reálném čase sledovat, co dnes tým udělal – kolik klientů kontaktovali, jaké úkoly dokončili a co je ještě čeká. Tento přehled v podobě například denních a týdenních reportů umí manažer dostávat přímo do svého e-mailu.
3. Výkonnostní KPI
CRM Mango umožňuje definovat vlastní KPI (například počet schůzek, uzavřených smluv, obrat v objednávkách, prodej po uživatelích) a sledovat jejich vývoj podle jednotlivců nebo týmů.
4. Reporting prodejních funnelů (sales funnel)
Od získání, přiřazení, zaevidování leadu, obchodní příležitosti až po uzavření obchodu. CRM Mango zaznamenává a eviduje každý krok. Vizualizace tohoto procesu pomáhá odhalit, kde dochází k odpadávání potencionálních zákazníků.
5. Analýza z terénu
V kombinaci s mobilní aplikací CRM Mango a GPS modulem víte, kde a kdy byl zaměstnanec, kolik času strávil na konkrétní adrese a jaký byl výsledek jeho návštěvy ze záznamu v aktivitě. Ideální řešení pro obchodníky, techniky a servisní firmy.
6. Propojení s Power BI a vlastními dashboardy
Pro pokročilé uživatele CRM Mango nabízí možnost napojení na Power BI, kde si umíte vytvořit vlastní grafy a vizualizace, kombinovat data z více zdrojů a získat komplexní přehled o chodu firmy.
Pro koho je reporting v CRM Mango ideální?
Majitelé a CEO - okamžitý přehled o výkonnosti bez potřeby ručního shromažďování údajů.
Obchodní manažeři - hodnocení týmu, predikce obratu.
Marketingoví specialisté - vyhodnocení efektivity kampaní.
Týmy - motivace přes jasné výsledky.
Přehled o všem a odevšad!
Často kladené dotazy
Je možné přidat vlastní ukazatele?
Ano, lze definovat vlastní pole, různé vlastní aktivity, podle toho co potřebujete evidovat, sledovat a následně vyhodnocovat.
Mohu dostávat automatické reporty e-mailem?
Ano, Mango umožňuje pravidelné zasílání přehledů přímo na zvolený e-mail.
Lze data exportovat a importovat do systému?
Ano, export a import dat je v Mangu možný. Tato funkce je velmi důležitá, především pokud máte ze začátku používání našeho CRM systému obavy, jak celou vaši databázi firem dostanete do Manga. Jednoduše, přes import/export dat - MS Excel, API a AI jsou nám i vám k dispozici.
Případová studie: Jak CRM Mango pomohlo obchodnímu týmu
Firma působící v oblasti maloobchodu implementovala CRM Mango pro svůj 10 členný obchodní tým. Již po prvním měsíci se ukázalo, že tři členové týmu tráví výrazně více času administrativou než akvizicí nových klientů. Díky reportům dokázalo vedení optimalizovat úkoly, přerozdělit a eliminovat administrativu a umožnilo těmto obchodníkům věnovat se znovu prodeji. Výsledek? 25% nárůst obchodů během tří měsíců.
Sledování výkonnosti týmu není o kontrole, ale o rozvoji. Máte-li v rukou správné nástroje, můžete svůj tým vést lépe, identifikovat potřebu školení, optimalizovat procesy a dosahovat vyšší spokojenosti klientů. CRM Mango není jen nástroj - je to strategie, jak získat náskok před konkurencí.
Koláč pro duši, report pro byznys!
